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液晶电视显示屏供应链的库存现状

时间:2021-02-02 13:49点击:

液晶电视面板

 

 

液晶电视面板有三种形式 ─ pure cell(指没有驱动IC键合的cell面板)、open cell(指带有驱动IC和PCB的cell)和液晶模块(指带有背光单元的完整显示模块)。

 

阵列和Cell的生产周期约为1-2周,然后模块还需要1-2周。运输周期很短,因为面板厂的库存量一直很低。因此,面板厂内的pure cell库存通常低至1-1.5周,也就是说只有7-10天。面板厂在高产能运作的情况下,必须以非常精简的WIP(Work-In-Process)来运行,否则将蒙受损失。

 

在大多数情况下,面板厂商出货的液晶电视面板是以open cell的形式而不是液晶模块。液晶电视OEM/ODM或专业液晶模组厂商会将背光单元组装起来,使之成为完整的模组。这就是所谓的BMS(Backlight-Module-System)模式。

 

对于面板厂或BMS厂商的LCD模块库存,通常是3-4周。换句话说,面板厂的库存通常是4-5周左右,包括所有的在制品和材料。

 

然而,目前的情况有所不同。面板厂商面临着显示驱动IC的短缺,但他们不能就这样停止生产,因此一些面板厂商正在堆积pure cell的库存。中国大陆的几家电视显示面板厂商都在或多或少堆积一些pure cell库存,等待显示驱动IC的供应。pure cell的库存量达2-3周,高于正常水平。open cell的库存在1-2周。

换句话说,pure cell(指没有驱动IC键合的cell面板)目前处于较高库存状态。

 

 

2 玻璃基板

玻璃基板在玻璃熔炉的生产周期约为4-5周,运输需要2-3周。像康宁、AGC、彩虹、NEG等玻璃基板制造商在中国都有本地的玻璃熔炉,以支持中国制造商,但也有大量的玻璃基板从他们在韩国和日本的熔炉运到中国。

 

玻璃基板厂家一般会保持4-6周的玻璃基板原料库存。这些原材料包括石英粉、碳酸锶、碳酸钡、硼酸、碳酸钙、硝酸钡、氧化铝、氧化镁、硼酐、耐火砖等。

 

面板厂通常会准备3-4周的玻璃基板库存,以确保TFT LCD晶圆厂在稳定的产能下顺利运转。

 

不过,由于玻璃基板供应紧张,目前部分面板厂仅有1-2周的库存,有些甚至完全没有安全库存。中国大陆的某些面板厂由于玻璃基板不足,不得不降低8.6代线TFT LCD产线的产能利用率。

 

 

显示驱动IC

 

显示驱动IC从IC设计到半导体晶圆代工,再到金凸块、封装、测试,大约需要8-10周时间。

 

显示驱动IC是一个生产周期较长的元器件,加上半导体晶圆代工产能的瓶颈,更难有充足的供应。IC厂商(通常是IC设计公司)会保持5-6周的库存,以支持显示面板厂商客户。同时,面板厂商也会对显示驱动IC成品 ─ COB(Chip on board)或COF(Chip on Film)保持5-6周的安全缓冲库存。

 

显示驱动IC不是一个简单的供应链,因为它涉及到许多供应商 ─ IC设计公司、金凸块制造商、晶圆代工制造商、PCB制造商、金线制造商、软膜制造商以及封装和测试供应商。

 

目前显示驱动IC是液晶电视面板供应链中最短缺的元器件。大家都在零库存甚至负库存的状态下运行(这意味着IC供应商无法根据面板厂商的订单交货)。

面板厂商被迫支付更高的溢价来获取驱动IC。同时,一些电视面板买家,如三星TV,正以其力量影响显示驱动IC的分配。一些面板厂如友达、群创、夏普分别与台积电、UMC、天钰科技(Fitipower)等IC厂商签订长期供货协议。

 

 

4零售商

 

液晶电视零售商一般会与其重要的液晶电视供应商保持平均6周的安全库存。对于三星、LG电子这样的一线大厂和量产大厂,则会在其区域子公司再保留2周左右的安全缓冲期(包括电视品牌在当地的自有仓库),以保持零售商终端销售的平稳。

 

与以往实体零售商有6周的安全缓冲期不同,线上零售商手头只有2周的安全缓冲期,但他们要求液晶电视厂商必须保持一定的缓冲库存,并承担库存销售的风险。

 

一些大的零售商并没有所谓的 "安全缓冲"。他们的库存是根据消费者的购买行为、购买模式、零售商的促销计划等历史经验来安排和预测的。

 

同时,如果是美国的退税季,零售商的安全缓冲期为4-6周。如果是美国的B2S(Back To School返校)促销季,32/40英寸液晶电视等低价畅销商品的安全缓冲期可以达到20周。这意味着,一些零售商可以根据促销和季节性的特点,非常灵活地进行库存管理。

 

液晶电视OEM、品牌商、ODM和BMS厂商

 

事实上,要量化每个供应链节点的具体库存水平是相当复杂的,并不是一件容易的事,而且电视制造商和零售商的库存水平也不尽相同,这取决于他们在电视部件上的供应链资源(采购订单的交货时间都是不同的)、区域制造、与供应链参与者的VMI(供应商管理库存)、零售商的业务类型(线上vs线下)、零售商对安全缓冲的要求、促销季,以及电视制造商和零售商对库存补充的策略和灵活性等等。

 

由于以下原因,全球一线电视品牌/OEM厂商和零售商需要保持一定的安全缓冲库存:

SKD (Semi-knock down) /CKD (Complete-knock down)都在5-8周的范围内(包括在途的和open cell)

船运约需3.5-4.5周(如从亚洲到美洲或欧洲)

卡车或火车进行的陆上运输,以及海关清关大约需要1-2周时间

 

区域工厂现场的液晶电视成品以1-2周作为安全缓冲库存。大多数电视厂商的成品电视库存并不高(主要是在当地组装),只要1-2周就足够了。一些液晶电视厂商的电视机成品的安全缓冲库存很低,因为它在中东的生产中心离欧洲、中东和非洲市场很近

 

如今,由于港口(尤其是美国西海岸)交通严重堵塞,加上集装箱短缺,所有的交货时间都在变长。